由于山城地势高，气流复杂，飞行器的飞行高度有所降低，但仍然在绝大部分弓箭和铁炮的有效射程之上。
第一编队的四具“神火飞舟”在本丸上空盘旋。投弹手们透过吊篮边缘，仔细辨认着下方的目标。
“一号目标，本丸天守阁东侧附属建筑——投！”
“二号目标，本丸西侧武士长屋——投！”
“三号……”
随着一声声简短的命令，一枚枚“轰天雷”被点燃引信，推出吊篮。
黑色的死亡之雨，向着下方的本丸坠落。
龟山天皇和一干重臣此刻还在了望台上，看着那些从天而降的黑点，一时间竟忘了躲避。
“陛下小心！”还是最上义俊反应最快，猛地扑过去，将龟山天皇按倒在地。
就在他们倒地的瞬间——
“轰隆！！！”
“轰隆！！轰隆！！！”
接二连三的剧烈爆炸，在本丸内绽放！天守阁东侧的一排附属屋舍在爆炸中化为废墟；西侧的武士长屋被炸塌了半边，里面正在休息的武士死伤惨重；更多的爆炸在本丸的空地、道路上炸开，碎石和弹片四处飞溅。
整个本丸，瞬间陷入了一片火海与混乱之中。
“护驾！护驾！”内侍和侍卫们惊慌失措地冲上了望台，将狼狈不堪的龟山天皇和重臣们架起来，慌不择路地向着天守阁下层逃去。
龟山天皇被浓烟呛得剧烈咳嗽，耳朵里全是嗡嗡的轰鸣声，刚才爆炸产生的气浪几乎将他掀翻。他的脸上沾满了灰尘，皇袍也被撕破了几处，再也看不出半点“天照大神后裔”的威严。
“妖法……真的是妖法……”他喃喃地说着，眼神涣散，充满了绝望。
而此时，第二编队的四具“神火飞舟”，已经飞临了二之丸的上空。
他们的目标更加明确——位于二之丸东南角的粮仓区，以及西北角的武库区。
这是之前“肉侦队”花了大价钱从城内低级吏员口中套出的情报。
“一号目标，粮仓甲字库——投！”
“二号目标，武库丙字库——投！”
更加精准的轰炸，落在了二之丸。
粮仓区顿时燃起了冲天大火。即使粮仓做了一定的放火处理，但在“轰天雷”的猛烈爆炸和引燃下，火势还是迅速蔓延开来。滚滚浓烟直冲云霄，即使在城外也能清晰地看到。
武库区的爆炸则更加剧烈。储存的火药、箭矢等物资在爆炸中被引爆，引发了二次甚至三次爆炸，整个武库区很快就化为一片废墟。
八具“神火飞舟”在投完所有的“轰天雷”后，并没有立刻返航，而是继续在山形城上空盘旋了数圈，仿佛在宣示着绝对的制空权，然后才在守军无能狂怒的目光注视下，缓缓飞回了明军大营。
整个空袭过程，持续了不到半个时辰。
但这短短的半个时辰，对于山形城内的守军和百姓而言，却如同一个世纪般漫长。
当最后一具“神火飞舟”的影子消失在天边时，山形城内已经是一片狼藉。
本丸多处起火，建筑损毁严重；二之丸粮仓区和武库区的大火依然在熊熊燃烧，滚滚浓烟遮天蔽日；到处都是哭喊声、呻吟声和救火的嘈杂声。
更重要的是，所有人的心理防线，在这场从天而降的、无法理解的打击面前，已经彻底崩溃了。
永历帝放下了手中的望远镜，脸上露出了满意的笑容。
“打得好。”他赞许地对身旁的崔文焕和赵霆道，“目标选择精准，轰炸效果显着。尤其是粮仓和武库，此乃守城之根本。经此一击，山形城的守备能力，至少折损三成。”
“全赖陛下洪福，将士用命。”崔文焕激动地躬身道。
“嗯。”永历帝点了点头，目光重新投向远处那座硝烟弥漫的山城，“不过，这只是开始。传令下去，炮击不要停，持续对城墙进行压制。同时，让‘肉侦队’加紧行动，将今日空袭的效果，尤其是粮仓武库被毁、本丸遭袭的消息，在城内散播开来。”
他的嘴角勾起一丝冷笑：“朕倒要看看，在断粮缺械、天火临头的绝境下，这座所谓的‘最后壁垒’，还能坚持多久。”
“另外……”他顿了顿，目光变得幽深，“加强对山形城北面所有小道、山径的监视和封锁。尤其是通往羽后和陆奥方向的路线。朕可不想，到最后关头，让那条大鱼……溜了。”
“臣等遵旨！”众将齐声应诺。
很快，明军的重炮再次发出了怒吼，炮弹如雨点般砸向山形城的城墙。而在城内，恐慌和绝望正在以比大火更快的速度，肆虐蔓延。
兵临绝塞，天火焚城。
山形城的命运，在这个秋日的午后，已经清晰地写在了那滚滚的硝烟与烈焰之中。
而对于龟山天皇和他的北朝而言，最后的时刻，正在一分一秒地逼近。