永历二十五年，八月十二，出羽国，山形盆地。
时值初秋，山形盆地四周的群山已经染上了一层浅浅的金黄。然而，盆地中央那座巍峨的山城之下，却是一片肃杀的铁灰色海洋。
明军主力，终于在经过近一个月的行军和扫荡后，抵达了此行的最终目标——山形城下。
庞大的军营在盆地中铺开，连营数里，旌旗如林。中军大营中，那面明黄色的龙旗在秋风中猎猎作响，俯瞰着前方那座沉默的山城。
山形城依山而建，地势险要。本丸高踞山顶，二之丸、三之丸如同梯田般层层向下延伸，最外围是以巨石垒砌的高大城墙和深阔的护城河。城墙上，守军的旗帜稀稀落落，人影绰约，透着一股孤注一掷的绝望气息。
明军前沿阵地，一处新垒起的土山上。
永历帝朱一明在陈永邦、刘文秀、李成栋等将领的簇拥下，举着单筒望远镜，仔细观察着山形城的防御体系。
“城墙坚厚，地势险峻，确是易守难攻。”他放下望远镜，缓声道，“看来最上义俊是打定主意，要在此地与我军决一死战了。”
“陛下明鉴。”陈永邦躬身道，“据‘肉侦队’最新回报，山形城内现有守军约一万二千人，其中最上家本队约五千，其余为从各地撤退而来的北朝残部、浪人以及临时征发的足轻。粮草储备据说可支撑三月。此外……”
他顿了顿，声音压低了些：“据潜伏在城内的线人密报，龟山及其近臣，似乎在暗中准备北遁虾夷之事。最上义俊可能并不知情，或是……被蒙在鼓里。”
“哦？”永历帝眉毛一挑，嘴角勾起一丝冷笑，“这倒是有趣。主君想着逃命，家臣却在准备死战。看来，这山形城内，也并非铁板一块。”
“正是。”刘文秀接口道，“而且，鹰栖岭之战的消息传开后，城内守军士气低落，人心惶惶。很多人对于能否守住城池，根本不抱希望。”
“嗯。”永历帝点了点头，目光重新投向山形城，“既然如此，那我们就帮他们……把这最后一丝侥幸，也彻底打碎吧。”他转身，对身后的崔文焕和赵霆道：“崔卿，赵霆，你们看今日天气如何？可适合‘神火飞舟’出击？”
崔文焕抬头看了看天色。秋高气爽，万里无云，只有微微的西风。
“回陛下，今日天气晴好，风力适中，正是‘神火飞舟’出击的良机。”他激动地答道，“只是……山形城地势较高，且周边山风变化较为复杂，对于操纵要求更高。建议首轮出动不宜过多，以六至八具为宜，主要进行威慑性轰炸和侦察。”
“准。”永历帝毫不犹豫，“就出动八具。目标……”他的目光变得锐利，“本丸天守阁，以及二之丸的粮仓、武库所在区域。朕要让城里的人，尤其是那位龟山天皇，清楚地看到、感受到，他们所谓的‘神国’，在天朝兵锋面前，是何等的脆弱不堪！”
“臣等领旨！”崔文焕和赵霆齐声应道，迅速退下去安排。
很快，在明军大营后方一处相对隐蔽的开阔地，特别攻击大队开始了紧张的准备工作。
与鹰栖岭之战不同，这次的对手是一座戒备森严、地势更高的山城。士卒们的脸上少了几分轻松，多了几分凝重。他们知道，这将是“神火飞舟”投入实战以来，面临的最大挑战。
赵霆亲自检查着每一具即将升空的飞行器，不厌其烦地叮嘱着每一组操作手：“注意高度，山顶气流不稳，稳住舵！投弹手看清楚目标再投，宁可不中，也不要误伤到可能藏有重要人物的区域！”
“是！”操作手们齐声应道，眼神中充满了坚定。
与此同时，在明军大营前沿，数十门重型火炮被推上了预设的炮位。这些从海路运来的重炮，将在空袭开始后，对山形城的外围防御进行压制性炮击，分散守军的注意力。
一切准备就绪。
午时三刻，阳光正烈。
“起飞！”赵霆挥下了手中的红旗。
八具“神火飞舟”在猛火油的猛烈的燃烧声中，缓缓升空，在数十丈的高度编成两个四机编队，向着山形城的方向飞去。
巨大的阴影再次投在大地上，缓慢而坚定地移向那座孤立的山城。
龟山天皇最上义俊以及几名重臣，此刻正站在天守阁最高层的了望台上，望着城下那片无边无际的明军营寨。
即使早有心理准备，亲眼看到这支庞大到令人窒息的军队，所有人的心情依旧沉重无比。
“明军……果然势大。”最上义俊沉声道，手紧紧握着腰间的刀柄，“但我山形城城坚池深，将士用命，未必不能……”
他的话还没说完，身旁一名眼尖的家臣忽然指着天空，惊呼道：“那……那是什么？”
所有人顺着他手指的方向望去。
只见南方的天空中，几个黑点正缓慢地向着山形城接近。随着距离的拉近，黑点逐渐变大，显露出那种令人恐惧的、巨大的、椭圆形的轮廓。
“飞……飞天怪物……”一名年老的公卿颤声道，脸色瞬间变得惨白，“鹰栖岭……鹰栖岭的……就是这个……”
恐惧像瘟疫一样在了望台上蔓延开来。即使是最上义俊这样久经沙场的武将，看到这些缓慢飞来的巨物，心中也不由自主地升起一股寒意。
“弓箭手！铁炮队！准备！”他强自镇定，嘶声吼道。
然而，他的命令还没有完全传达下去，城下的明军阵地上，突然响起了震耳欲聋的炮声！
“轰隆隆隆！！！”
数十门重炮同时开火，巨大的炮弹划破天空，带着凄厉的呼啸声，狠狠地砸在山形城的外围城墙上！
砖石碎裂，烟尘冲天！即使是坚固的山城城墙，在这种重炮的轰击下，也不由得剧烈颤抖起来！
“炮击！是明军的重炮！隐蔽！”城墙上的守军顿时一片大乱。
就在守军的注意力被猛烈的炮击所吸引时，那八具“神火飞舟”已经趁机飞临了山形城的上空。