永历二十五年，八月十三，山形城，深夜。
白日的炮火与空袭留下的硝烟尚未散尽，夜色中的山形城宛如一头受创的巨兽，在痛苦中沉吟。本丸和二之丸多处火光未熄，将残破的城垣映照得影影绰绰。空气中弥漫着焦糊味、血腥气和一种名为绝望的压抑。
本丸地下，一处临时辟出的密室内。
龟山天皇脸色苍白地坐在简陋的坐垫上，身旁只有关白近卫信寻、内大臣二条康道等寥寥数名绝对心腹。他的目光不时瞟向头顶的天花板，仿佛在害怕那种从天而降的毁灭会再次降临。
“陛下，今日之损失已经清点出来了。”近卫信寻的声音沙哑而疲惫，“本丸屋舍损毁三成，死伤武士、侍从一百七十余人。二之丸粮仓……甲字库、乙字库全毁，丙字库损失过半，存粮仅余四成。武库……火药、箭矢损失近七成。此外，城墙多处被明军重炮轰出缺口，虽已连夜抢修，但……”
他没有说下去，但所有人都明白他的意思。在那种可怕的重炮面前，抢修的意义有多大，谁也不知道。
“最上卿那边……如何说？”龟山天皇艰难地开口。
“最上大人正在亲自督促抢修城防，安抚军心。”二条康道低声道，“只是……军中流言四起。有人说明军有天神相助，那飞天怪物刀枪不入，投下的是天火雷霆；有人说粮仓被毁，城中存粮已不足一月；还有人说……说……”
“说什么？”龟山天皇抬起头。
“说陛下……已经在准备……北狩。”二条康道的声音低不可闻。
密室内一片死寂。
“消息……怎么会走漏？”近卫信寻的脸色变得极为难看。
“不知道。但流言传得有鼻子有眼，甚至有人说看到了北面小道上有秘密运送物资的队伍。”二条康道苦笑道，“恐怕……是明人的细作在城中散播的。”
这是一个致命的打击。如果守城的将士知道他们誓死保卫的天皇正在准备抛弃他们逃跑，那本就岌岌可危的士气，将会瞬间崩塌。
“最上卿……可知道了？”龟山天皇的声音有些颤抖。
“最上大人暂时还被蒙在鼓里，但……恐怕瞒不了多久了。”二条康道叹道，“而且，即使最上大人不知道，他手下的家臣和武士们，也未必全都不知情。今日空袭之后，城中人心……已经散了。”
就在这时，密室外传来一阵轻微的叩门声，随后是内侍惶急的声音：“陛下，不好了！三之丸……三之丸有人哗变！”
“什么？”密室内所有人霍然起身。
三之丸是山形城最外围的区域，也是最先遭受明军炮击的地方。这里聚集着大量从各地撤来的溃兵、浪人以及临时征发的足轻，纪律最为涣散，士气也最为低落。
此刻，三之丸一处被炮弹摧毁了半边的长屋前，数百名士卒聚集在一起，群情激愤。为首的是几名来自越后的浪人头目，他们手持武器，脸上混合着恐惧和愤怒。
“弟兄们！白天的情形大家都看到了！”一名脸上带着刀疤的浪人头目站在一块碎石上，嘶声吼道，“明人的炮弹像雨点一样砸下来，那种会飞的怪物在天上扔下来的东西，一炸就是一片！我们的弓箭、铁炮，根本打不到它们！这仗怎么打？”
“就是！粮仓也被炸了！武库也烧了！我们吃什么？用什么打？”另一名浪人接口道，“听说城里的存粮，就够大家吃半个月了！半个月后怎么办？吃土吗？”
“还有！”刀疤浪人压低了声音，但在寂静的夜色中依然清晰可闻，“我听说……上面的那位，已经在准备跑路了！要从北面的小路偷偷溜去虾夷！他们这些公卿武将，带着金银细软跑了，留下我们在这里等死！”
这句话像是点燃了火药桶。
“什么？！”
“天皇要跑？！”
“凭什么？我们在这里拼死拼活，他们却要跑？”
“不行！要跑一起跑！要死一起死！”
群情汹汹，局面瞬间失控。很多士卒本就对白天的惨状心有余悸，此刻听到这个消息，积压的恐惧和愤怒彻底爆发了出来。
“肃静！尔等在此聚众喧哗，是要造反吗？”一声暴喝从人群外传来。
只见一队身穿精良铠甲的武士在一名将领的带领下，分开人群走了进来。为首者正是最上义俊的一门众、负责三之丸防务的最上义智。
看到主将到来，骚动的人群稍稍平静了一些，但那种愤怒和不信任的眼神，却依旧清晰可见。
最上义智面色铁青，他也听到了刚才的议论。对于天皇可能准备北遁的传言，他并非全然不知，但一直不愿相信。此刻看到士卒们的反应，他知道，事情已经到了无法掩盖的地步。
“刚才的谣言，是谁散播的？”他的目光如刀一般扫过人群，最后落在那几个浪人头目身上。
“是不是谣言，大人心里清楚！”刀疤浪人虽然有些畏惧，但还是硬着头皮道，“白天的天火大家都看到了，粮仓的大火现在还没灭！弟兄们不是怕死，但不想死得不明不白！更不想被人当成弃子！”
“混账！陛下乃天照大神后裔，岂会抛弃臣民？此必是明人细作散布的谣言，乱我军心！”最上义智厉声喝道，但他的声音中缺少了几分底气。
“是不是谣言，去北面的小道看看就知道了！”人群中不知谁喊了一句。
“对！去看看！”
“不给个交代，我们就不守了！”