元昊喜而从之，遂遣十万大军兵分两路，一路从刘燔堡出击，一路从彭阳兵向渭州。
宋将王沿闻知，急派葛怀敏等人率军增援刘燔堡，却在定川寨陷入西夏军重围。宋军大败，葛怀敏等十五员将领战死，宋军九千余人近全军覆灭。
西夏另一路军马，却遇宋朝原州知州景泰顽强阻击，西夏兵全军覆灭。
两路军一胜一负，夏景宗李元昊直捣关中美梦，也便就此破灭。
而宋朝通过与西夏之间三川口、好水川、定川寨三次大战，皆告失败，此后虽扬言要重整旗鼓决战，但已是有心无力。
西夏三战亦均系惨胜，所掠获不能抵偿战争消耗，实在得不偿失。
此外由于夏景宗元昊好大喜功，四处征战，国库空空如也，复因战争致民间贸易中断，西夏物价上涨，百姓四处怨声载道。
西夏天授礼法延祚五年，夏末六月。元昊遣西夏皇族李文贵为使，前往宋朝京城议和。
宋仁宗诏准，并使太师庞籍主持谈判。
宋仁宗庆历四年，两国达成协议：西夏向宋称臣并取消帝号，元昊接受宋朝敕封，改称夏国主；宋夏战争中双方所掳掠将士民户，不再归还对方；双方逃往对方领土者，皆不能派兵追击，互相归还逃人；西夏所占领宋朝领土以及边境蕃汉居住地，全部归属宋朝，双方可在自己疆土上自建城堡；宋朝每年赐给西夏银五万两，绢十三万匹，茶二万斤。另每年节日赐给西夏银二万二千两，绢二万三千匹，茶一万斤。大宋应元昊请求，复在边境设置贸易市场，恢复了贸易往来。
经此庆历和议以后数十年间，双方在边境经行贸易，经济文化交流十分密切。
议和既成，西方边事稍宁。仁宗召范仲淹回京，授枢密副使，又擢拔欧阳修、余靖、王素、蔡襄为谏官，就此锐意革新。
又罢免副宰相王举正，再拜范仲淹为参知政事，责令条奏政事。
闪回结束，书接前文。
范仲淹既然拜相，遂与富弼二人上书，提出三项十款改革主张。仁宗予以采纳，并渐次颁布实施。其改革主张如下：其一澄清吏治，明黜陟、抑侥幸、精贡举、择长官、均公田；其二富国强兵，厚农桑、减徭役、修武备；其三厉行法治，重命令、推恩信。
庆历三年十月，朝廷任命张温之为河北都转运按察使、王素为淮南都转运按察使、沈邀为京东转运按察使、施昌言为河东都转运按察使。
在选择诸路转运按察使时，范仲淹翻阅班簿，发现不称职者一笔勾去，毫不留情。
富弼忧道：一笔勾下，则会一家人痛哭矣。
范仲淹答道：一家哭，总好过一地百姓哭。
其后仁宗下诏施行磨勘新法，“明黜陟”亦随后见于行动。十一月，朝廷下任子诏，增加恩荫年龄限制及恩荫范围。四年三月颁布贡举新法，加强儒家经典在科举中比重，并许州县立学，将学校教育与科举考试结合。四月，因新政实施后恩荫减少、磨勘严密，希图侥幸者深感不便，于是毁谤新政言论逐渐增多，指责范仲淹等朋党议论再度兴起。
范仲淹提出“小人之党、君子之党”予以反击，欧阳修也撰写《朋党论》上奏仁宗。
五月，范仲淹与韩琦上疏仁宗“再议兵屯、修京师外城、密定讨伐之谋”等七事，并奏请扩大相权，由辅臣兼管军事、官吏升迁等事宜，改革进一步增广加深。
六月，夏竦令人诬蔑富弼欲行伊霍之事，私撰废立诏草。
仁宗虽不相信，但范仲淹等人已是惶恐不安。当时趁边事再起，范仲淹请求外出巡守，仁宗从之，任命其为陕西、河东宣抚使，仍保有参知政事头衔。
八月，富弼亦以枢密副使离京，出为河北宣抚使。
庆历五年，正月二十八日。范仲淹被罢去参知政事，知邠州、兼陕西四路缘边安抚使。富弼亦被罢去枢密副使，，改任京东西路安抚使、知郓州。
二十九日，杜衍被罢为尚书左丞，出知兖州。二月初四，诏罢磨勘新法、任子新法。三月初五，韩琦罢枢密副使，加资政殿学士，知扬州。
至此，主持变法改革主要人物全被逐出朝廷。
三月二十三日，废除科举新法，恢复旧制。八月二十一日，欧阳修罢河北都转运使，改知滁州。
庆历新政自三年十一月始，四年八月而废，施行未及一载，便即罢休。
庆历改革失败后，社会矛盾并未缓和，土地兼并日益严重，冗兵资费更是加倍，宋廷财政空虚。北宋向以重文抑武而弃国防，此番则弃天下百姓。
历史真相：当时宋朝除却少数锐意进取有识之士，官僚、地主、富商等既得利益阶层大都满足于现状，只顾个人眼前利益，不顾国家长远大计，仁宗皇帝又不能坚持到底，其败宜也。随着新政推进，反对声浪不断升高，致宰相章得象也加入反对行列，且上书攻击范仲淹等人为朋党，则是新政致败之由。朋党之争，一直是困扰北宋政局死结，并且延宕到南宋时期。庆历新政因为朋党之争而夭折，王安石变法也因新旧党争而失败。
镜头转换，按下北宋，复说西夏。
夏主元昊大败宋军之后，渐渐不可一世，日益暴横淫纵，甚至强夺次子宁令哥之妻，纳为己妃，号为新皇后。
宁令哥由此怀愤，隐而未发。
此后数年过去，李元昊假借宋将种世衡反间之计，将野利皇后舅父、重臣野利遇乞及野利旺荣及全家诛戮，然后复纳野利遇乞妻没藏氏为妃，迎入宫中。
没藏氏为元昊生下一子，取名李谅祚。于是元昊当年便将野利皇后废黜，改立没藏氏为皇后。又欲改立李谅祚为太子，愈加引起宁令哥母子不满，父子矛盾升级。
没藏皇后之兄没藏讹庞时为国相，欲弑君自立，便挑唆太子宁令哥道：皇帝先夺殿下之妻，今又欲废殿下太子之位，若听之任之，必死无葬身之地也。殿下不如先下手为强，杀掉你父，则我可拥戴殿下为帝。
没藏讹庞之意甚明：若宁令哥弑杀元昊，其罪必死，则可立外甥李谅祚为帝，自己便为国舅，可以趁机把揽朝政，待羽翼丰满，便可取而代之。
宁令哥年轻气盛，哪里知道此中阴谋？只思昔日妻子变成后母，两个舅爷全家又被无辜诛杀，生母又被废弃，对父亲怒火满腔，便立意报仇。
宋庆历八年、西夏天授礼法延祚十一年，正月十五，元宵节。
太子宁令哥发动兵变，与亲信野利浪烈闯宫。野利浪烈为掩护太子，与卫兵搏斗被杀，太子则成功闯进内宫，直至父亲卧榻之前。
元昊当时因欢度元宵佳节而至大醉，被撩开帷帐时猛然惊醒，见一把明晃晃钢刀砍落，急往内侧一滚，躲过颈项，却未避过脸面，被太子一刀削掉鼻子，鲜血喷涌，痛极长嚎。
此前西夏王元昊每次行军作战，专以割掉敌军鼻子为乐，未料今日自己鼻子也被亲生儿子割去，实乃果报不爽。
卫士因被惊动，急来救驾。太子再欲举刀不及，便赶紧越窗逃走。
太子惊慌出宫，弃其钢刀，奔入国丈没藏讹庞家中躲藏。国相大喜，即命家人将太子逮捕，押入朝堂，当即遣黄门撞响景阳钟，召集君臣入朝。
夜半时分，文武群臣闻听钟声大惊，猜知必是宫中发生突变，于是尽皆衣冠登殿。
群臣皆至，元昊因失血过度而死，临终时遗命立从弟委哥宁令继承帝位。可叹！一代雄主至此死于亲子之手，时年七十六岁，结束征战杀戮一生。
国相没藏讹庞与群臣商议，以弑君之罪，杀太子李宁令哥及其母野利废后。
大臣诺移赏都时掌禁军，又是皇妃之兄，主张遵奉先帝遗嘱，立皇弟委哥宁令为帝。
国相没藏讹庞立刻表示反对，说道：陛下临终糊涂，此乃乱命也。委哥宁令并非皇子，且无功于国，安得继立为帝？
诺移赏都未明其意，反问道：国今无主，然则何所立？不然公欲自为之乎？公若能保守夏土，则亦众之所愿也。
讹庞急忙答道：予何敢望此！夏国自祖考以来，向来父死子及，国人乃服。今没藏皇后有子李谅祚，乃先王嫡嗣，立以为主，谁敢不服！
众大臣这才明白，国相是要立其外甥，自己挟天子以令诸侯。
于是唯唯称诺，并不反对，遂奉李谅祚为帝，是为夏毅宗，当时不满一岁。乃尊奉生母没藏氏为宣穆惠文皇太后，以诺移赏都分掌国事，没藏讹庞为国相，总揽政柄。
没藏讹庞因在没藏大族中为长，由此权倾朝野，出入仪卫拟于王者。
庆历八年四月，宋仁宗派遣尚书刑部员外郎任颛出任册封使臣，供备库副使宋守约任副使，至西夏国都西平府，册封李谅祚为西夏国主。
没藏讹庞却以李元昊遗物献给辽主，令于次年称延嗣宁国元年。同年十二月，西夏遣使到宋朝谢封册，并献马驼各五十匹。宋帝设宴招待西夏使臣，并赏赐珠宝钱物。
辽国却记南壁之战旧怨，不肯对李谅祚行封册；又借口西夏所遣贺正使迟期加以羁留，并欲集兵讨伐。没藏讹庞闻讯大惊，又遣使赴辽以观动静，使臣再次被辽主扣留。
西元一零四九年，辽朝重熙十八年，西夏延嗣宁国元年，夏七月。
辽兴宗为雪兵败南壁之耻，乘西夏新主李谅祚初立，下诏亲征。
夏军匆忙迎战，一路败退。到次年五月，辽军进至兴庆府周围，纵兵大掠。又攻破贺兰山西北之摊粮城，抢劫夏仓粮储积而去。
由此西夏大败，损失惨重。
没藏氏两次派遣使臣赴辽，为李谅祚上表请和，并请向辽称藩称臣。辽兴宗置之不答，并加强防卫，于边境布置重兵。
镜头转换，按下西夏，复说宋朝。
皇祐年间，广西壮族侬智高叛乱，边报告急进京。
宋仁宗大惊，乃问：何人为将，前去平叛？
太师庞籍出班奏道：臣之部将狄青智勇双全，可以带兵出朝，绝能马到成功。
字幕：庞籍，字醇之，单州成武人，生于官宦家庭。现为太师，手握兵权。
朝廷听从太师之荐，便使狄青为西南招计使，以杨六郎之子杨文广为前部正印先锋官，兵分两路而进，往广西讨伐侬智高。
字幕：侬智高，安德州人，长期居于广源州。
广源州在邕州西南，郁江之源，是邕州所属四十四个羁縻州之一，隶属左江道，物产富庶，尤以金矿为最，其地产金一两，直一缣。
自从宋初交趾自立为国，广源虽号邕管西羁縻州，其实服役于交趾。交趾赋敛无厌，广源州人深以为苦。
太平兴国二年，广源州富豪侬民富被宋太宗封为检校司空、御史大夫、上柱国。
至侬智高之父侬全福，官至傥犹州知州，致力于兼并斗争，占有万涯州、武勒州。
仁宗天圣七年，宋朝授侬全福邕州卫，却为邕州转运使章戚罢遣之。侬全福由是恼怒，乃与其子侬智高东掠笼州，因而占有其地。
侬全福招诱中国及诸洞民，其徒甚众，藉以开发金矿资源，由是富强。
田州酋长请往袭之，邕州知州恐其生事，禁止不许。
侬全福势力日长，便在广源州自称昭圣皇帝，立妻为明德皇后，封子侬智高为南衙王，改其州为长生国，缮甲治兵，坚城自守，拒绝向交趾奉土称臣。
交趾国主太宗李德政深为厌恶，遣兵来袭，一战而胜，将侬全福俘归，命斩于市。
侬全福之妻阿侬与幼子侬智高逸走，回到故乡安德州，于此一边抚养侬智高长大成人，一边重整旗鼓，召集族众，以备东山再起。
交趾乾符有道三年，侬智高出据傥犹州，于此建立大历国。
交趾国主闻之大惊，再次出兵讨伐。侬智高力不匹敌被擒，被押送至交趾京师。交趾王却将侬智高释放回籍，又授以广源知州衔，划雷、火、戚、婆四洞，及思琅州归其管理。
侬智高在被释后四年，占据安德州，建立南天国，改元景瑞。至宋仁宗庆历八年，侬智高逐渐占领控制右江地区田州一路。并以勿恶洞为根据地，始同交趾决裂。
交趾王命太尉郭盛溢前往征讨，兵败而还。
宋皇佑元年九月，侬智高于首次试兵广南西路重镇邕州，正式侵宋。
宋仁宗赵祯诏命江南、福建等路以备，另派高怀政进入邕州，督捕侬智高部众。皇佑二年二月丙戍，广南西路钤辖司请于邕州罗徊峒置寨，作为阻扼侬智高屏障，得到宋廷批准。不久交趾又发兵攻打，侬智高寡不敌众，率部遁伏山林。
广南西路转运肖固上报此情，宋仁宗遂命采取防范措施，诏令本路严备。
肖固奉旨，便命邕州指挥使亓赟，前往刺候侬智高情况。亓赟欲邀奇功，背地里私开兵衅，反为侬智高所擒。
亓赟惧死，急撒个谎道：我来非战也，朝廷遣我招安汝耳。不期部下人不相知，误相与斗，遂至于此。
侬智高信以为真，亲自为之释缚，引坐赐酒，席间问道：大丈夫何以郁郁久为人奴？方今交趾经略失驭，边吏养安，孤欲北并衡湘，西荡瓯骆，然后乃策进取，即不能跨有南海，剖符通使，亦与国也。朝廷其许我乎？
亓赟发表己见：足下以弹丸之地，崛起逆命，天兵所加，譬犹灶上扫尘；且夫顺天者顺，昧时者蹶，何如卷甲束身，纳土请命，不失封侯之赏；孰与夫首领不保，妻子为戮乎？
侬智高认为其说甚有见地，大悦笑道：吾固念之，事在公矣！
当即遣其党数十人随亓赟至邕州，奉表请求归属宋朝。
宋廷正欲发兵征剿，遂拒绝其请，并以亓赟战败偷生，妄许侬智高朝贡，为国生事为名，黜为全州都指挥使。
皇佑三年二月，侬智高再向宋朝请求内属，又以驯象、金银来献。
朝廷众议，以其役属交趾，便令广西转运司、钤辖司以本司名义作复：以广源州本属交趾，卿若于其国同贡，我即许之。
侬智高附宋之心未死，后复贡金函书以请。宋朝知邕州陈珙上奏，亦被宋朝门下省压住不报。侬智高还多次向宋廷求投官职，以统摄诸部，朝廷皆不应。
宋朝一系列行动，终于点燃侬智高怒火，于是决意起兵反宋。乃召集部众言道：今我既得罪于交趾，中国又不我纳，无所容，止有反耳！
遂于左、右江一带探察宋朝官军实力，又在邕州寻找内应，预备起兵反宋。为麻痹宋官，数令部众弊衣出山，求以生金交易谷食，传播峒中大饥，部落离散之言。
邕州诸官果然以为侬智高力量微弱，不足为敌，故不防备。
侬智高计谋得售，遂与广州进士黄玮、黄师宓及其族党侬建侯、侬智忠等日夜合谋，制定进攻邕州计划。各项事宜准备就绪，侬智高即于彩霞满天之时自焚巢穴，谓其众曰：“某平生积聚，今为天火所焚，无以为生，计穷矣。当拔邕州，据广州以自王，否则皆罹于兵死而已！”由是五岭骚然，两广蛮峒黎民大起。（本集完）