凯迪内瓦镇的船队占据了迪尼夏湖的南部水面，接管了东流亡地居民逃往布林山德城后留下的真空地带。
凯柯尼镇的船队仍然在他们所熟悉的湖北岸捕鱼，船上的渔夫是第一批见到灾难降临的人。
如同无边无际的愤怒蜂群，凯色的邪恶大军涌向迪尼夏湖北岸，咆哮着冲过冰风隘道。
“起锚！”薛蒙喊道。其他许多船长在从最初的惊骇中恢复过来之后也都纷纷喊出同样的命令，但他们知道，自己已经无法及时赶回家园了。
打先锋的地精部队杀进了凯柯尼镇。
渔船上的人们看到火焰在自己的家中腾起，房屋一幢幢变成火炬。他们又听到邪恶入侵者嗜血的号叫。
还有他们的亲人濒死的呻吟。
凯柯尼镇的女人、孩子和老人根本无力抵抗。
他们四散奔逃，只希望能活下来。地精追上他们，把他们一个个砍倒。
巨人和食人魔冲向码头，将那些还在召唤船队回来的人砸成碎肉，或者迫使他们跳进冰冷的湖水中淹死。
巨人们都扛着特大号的麻袋。当勇敢的渔夫们冲向码头的时候，他们的渔船纷纷被巨人扔出的石块打坏。
地精继续在这座大难临头的城镇中肆虐，邪恶大军的主力已经冲向了第二座城镇——凯迪内瓦。这时凯迪内瓦镇的人们已经看见了凯柯尼镇腾起的浓烟，听到吼叫和凄号，正没命地逃往布林山德城，或者跑到码头上，乞求他们的渔夫赶快回来。
凯迪内瓦船队借助东风的力量飞速驶过湖面，但距离码头还有好几里的航程。渔夫们也都看到了凯柯尼的烟柱，许多人都猜到那里发生了什么，也完全明白即使船帆已经鼓满了强风，他们依然只能是无可奈何。惊骇和难以置信的呼喊声从每一个码头上传来，险恶的黑云已经从凯迪内瓦镇最北端的街区慢慢升起了。
薛蒙做出了一个勇敢的决定。他必须接受现实——城镇被彻底摧毁了。他决定向自己的邻居提供援助。“我们回不去了！”他向附近船上的一名船长喊道，“把命令传出去：向南行进！凯迪内瓦的码头还可以使用！”
站在布林山德城墙的一个垛口后面，瑞吉斯、凯西乌斯、阿果瓦和格伦萨瑟惊恐地看着邪恶大军川流不息地从两座被摧毁的城镇向外蔓延，逐一杀死逃亡的凯迪内瓦人。
“打开城门，凯西乌斯！”阿果瓦喊道，“我们必须去救他们！除非我们挡住追兵，否则他们根本不可能逃过来！”
“不能开。”凯西乌斯严肃地回答。他的心也在被懊悔的火焰烧灼，但他知道自己肩负着更大的责任，“每个人都要尽全力防守这座城市。我们在旷野对抗如此规模庞大的军队根本没有胜算。迪尼夏湖边的镇子都完了！”
“他们根本无力自保！”阿果瓦吼道，“如果我们连亲人都不能保护，我们又算是什么？我们有什么权利站在城墙后面，眼睁睁地看着我们的同胞被杀害？”
凯西乌斯摇摇头。他已经下定决心，要不惜一切代价保住布林山德城。
但就在这时，另一批从没有城墙保护的塔马兰镇中逃出来的难民沿着布理门小径逃了过来。他们也都看到了凯恩巨锥对面的城镇冒出的浓烟。超过一千名难民出现在布林山德城的视野中。依照他们的速度，凯西乌斯判断他们能够跑到北城门外的平原上。
地精将在那里追上他们。
“去吧。”他对阿果瓦说。布林山德没有多余的人手，但如果他袖手旁观，城下的原野很快就会被妇女和孩子们的血染红。
阿果瓦和他英勇的部下立刻沿着东北方的大道冲了出去。他们在大道边的一道小山脊上建立起防御阵地。路面在这里稍稍洼陷，让这座山脊看上去像是一只鸡冠子。塔马兰镇的渔夫们在这里站稳脚跟，准备奋勇战斗，直至死亡。难民们不断从他们身后逃过去，发出一阵阵惊恐的尖叫，因为他们相信他们已经没有机会逃过地精的追杀，进入安全的城市了。
邪恶大军已经闻到了人血的气味。他们之中脚程最快的士兵就追在最后一批难民身后。她们大多是带着婴儿的母亲。这些怪物迫不及待地要追上这些最容易获取的战利品，根本没有注意到阿果瓦的部队，直到严阵以待的战士们向他们发动攻击。
这时怪物们再想战斗就已经太晚了。
勇敢的塔马兰人向地精射出密集的箭矢，然后跟随阿果瓦举起刀剑向敌人猛冲过去。他们的心中没有丝毫畏惧，因为他们都已经接受了自己的命运。数十个怪物转瞬之间就倒在地上，随后又有越来越多的怪物丢掉性命。怒火万丈的勇士们齐心协力，不断冲击着侵略军的阵列。
但敌人无论如何也杀不完。一个地精倒下，就有两个接替他的位置。塔马兰人很快就被海洋一般的地精包围了。
阿果瓦站在一个制高点上，回头向城市望去。逃亡的妇女们离开战场已经很远了，但她们的移动速度很慢。如果他的部队这时败退，怪物们还是会追上那些难民。
“我们必须出城去支援阿果瓦！”格伦萨瑟向凯西乌斯喊道。但这一次，布林山德的发言人没有再动摇。
“阿果瓦已经完成了他的任务，”凯西乌斯回答说，“难民们能够进城了。我不会再派更多的人出去送死！即使所有十镇人都杀到那片平原上去，我们也不可能打败这样的敌人！”这个明智的发言人早就明白，他们不可能在正面战场上战胜凯色。
为人温和的格伦萨瑟沮丧地低下了头。“带一些人到山下去，”凯西乌斯终于做出让步，“帮助那些耗尽体力的难民赶快爬上来。”
阿果瓦的士兵们这时正在承受地精的一轮轮猛攻。塔马兰镇的发言人又回头看了一眼，终于松了一口气。女人和孩子们安全了。他的目光移上城墙。他知道，瑞吉斯、凯西乌斯和站在那里的其他人能够看见他，一个孤立在小高地上的影子，但他没办法从布林山德城墙后面的人群中分辨出那两个人。
更多地精冲上这片战场，食人魔和亚巨人这时也杀了过来。阿果瓦向他在城头上的朋友们敬了一个礼，露出真诚而满足的笑容，随后就转回身冲下高地，和他的战士们一同去迎接他们最伟大的胜利。
然后，瑞吉斯和凯西乌斯看到黑色的怪物大军吞没了每一个勇敢的塔马兰人。
在他们脚下，沉重的城门紧紧关闭。最后一名难民也逃进了城中。
在阿果瓦的部队赢得光荣胜利的那一天，与凯色大军发生战斗并生存下来的只有矮人族群。秘银厅氏族为了抵抗怪物大军已经进行了多日的周密准备，但怪物大军却险些将他们完全忽略了。
这支大军虽然由许多地精和其他怪物部落组成，其中许多部落之间甚至还有着敌对关系，但他们都受到了阿卡尔·凯色的意志控制，从而形成了一股纪律严明、万众一心的力量。那名法师对于这场战争最初阶段有着清晰明确的计划，而矮人并不包括在他的进攻计划之中。但布鲁诺手下的小伙子们有自己的想法，不打算只把自己埋在矿洞中，却不出去砍掉几颗地精脑袋，打碎一两个巨人的膝盖。
几名长胡子战士爬上了他们山谷南端的山峰。当邪恶大军从山下通过的时候，他们就开始嘲讽那些怪物，发出挑衅的呐喊和咒骂。实际上，这些叫骂几乎没有必要。兽人和地精最痛恨的生物就要数矮人了。只是看到了布鲁诺和他的族人，凯色的计划和命令就从这些怪物的脑子里飞走了。它们全都渴望痛饮矮人的鲜血，很快就有相当数量的怪物脱离大部队杀了过来。
矮人们任由那些怪物靠近，只是不停地用骂声刺激他们，直到他们近在眼前。然后布鲁诺和他的族人立刻翻过岩脊，从陡峭的山坡上滑落下去。