主水心烦意乱，便先三人辞了公主，回房去了。于是，与侍女阿光相对，借酒浇愁，痛喝起来。
主水私心恋慕着由利公主。因武藏的阻梗，使他对悠姬的初恋终不得遂，且因此手刃了铃姑。但主水既一表人才，剑术高超，又能说善道，当然有许多女人寄以好感，他却一概不顾。他自视不凡，以为自己系出南北朝时代的名门，且曾为八代城主的名和一族，娶妻便非大名级的世家公主莫属——这是他的夙愿。他的热恋悠姬，也因她是细川家的公主呀。
而这时却出现了由利公主。足利家的豪华，虽已是黄粱一梦，但既是前将军的孙女，纵无眼前权势，为了满足主水的虚荣，自是最好的对象。年方二十有九，足使各国王侯垂涎的美貌，且系未婚之身，更具有魅力。隐居八代城的细川忠兴虽曾答应主水随时任命出仕，所以一天挨过一天，就是想娶了由利公主，再行携眷前往，因此延搁下来了。
这个浪人馆中，除主水之外还有很多食客，分住于每个房间，白天里虽是嘈杂喧哗，入夜后却也渐渐地寂静下来了。
“喂，到公主房里去，说是主水求见。请示了立即回来，不要让岩田先生知道。”主水抑止不住热情，吩咐阿光说。
“可是，已经很迟哪……”
“不要紧，快去！”
“是。”
阿光离去，旋即回来说：“我把话一说，公主说专候。”
主水微笑。
“还没睡吗？”
“是。不过被褥已铺好了，而且换了寝衣。”
“噢，我去去就来。你去睡吧。”
“忍术”原是他的拿手，出了房门，静悄悄地像影子一般，没有一点脚步声，沿走廊到了公主寝所。轻轻地拉开门，房里飘过来一阵香气。
他站在屏后说：“公主，主水求见。深夜打扰竟承慨允，至为荣幸。”
是“忍术”者特有的低沉声调。
“主水先生吗？请前来。”