国军胜利在秦皇岛登陆集结，秦皇岛的北面就是山海关，山海关已由我军解放。同样的李振华要求国府承诺国军过境不改变我军解放区状态。国军进入我方解放区需按我军安排通行，通行规则比照杜聿明部通过热河惯例执行。国府立即发起舆论战，称中共武装阻碍国军进入东北接收主权。我党毫不相让，并发出声明说明原委，山海关乃至辽西走廊均为我军通过血战在日军手中解放，我党同意国军通行，但需国府尊重我方战果。我党坚持以社聿明部惯例执行。我党要求合情合理，总不至于国府接收东北、要把我军解放区也给接收了吧！我军处于弱势地位，为防范于未然，有理由要求国军按惯例通行。杜聿明做梦没有想到，己部热河之行会成为通行惯例。
我党同时通过报纸、电台等方式，大力宣传我军在日军投降之前在热河、北满、东满对日军发起进攻。解放了热河、鹤岗、通化、方正等城市。还有协助杜聿明部通过热河控制区、进攻沈阳的事也披露了出来。延安总部7月下旬还发表过收复东北的通电。通电发表时间离现在并不久远，有心之人一查便知真假，就是国府想否认都没有办法。通过宣传，我党在舆论上站住了脚，也进一步论证了我党东北各解放区的法统性、正当性。当初国府军委会那些判断共军操之过急、恐怕要吃大亏。的高级将领们怎么也没有想到，正是因为有了这一行动，才让中共站在了正义的制高点上，反衬出国府相对的无所作为。国府庆幸杜聿明集团与苏军同步采取了行动，为国府挽回了些许脸面，但同时国府又不能否认我军大度让其部通过我军控制区的事实。
我党的要求是国军无法接受的，国军进入东北，如果辽西走廊仍被我军掌控，就等于掐住了国军的咽喉。辽西走廊国军势在必得，这是两军之间不可调和的矛盾。稍微有些见识的人都清楚，国共两军在山海关及辽西走廊必将有一场大战。通过宣传，国军今后抢夺辽西走廊我军解放区的行为，被我党抢先一步定性为不正当，有下山摘桃子的嫌疑。这一结论得到大多数民众的认可，化解了国府对我党、我军阻碍国府接收东北主权的指责。在这轮的舆论战上，我党完胜国党。
首先登陆秦皇岛的国军是第13军石觉部，第13军是国军嫡系主力，原属汤恩伯部主力。参与过豫中会战，在会战中与日军打的有声有色。第13军换装了全美械装备，全军士气高昂。石觉认为与共军撒嘴皮子没有任何作用，也质疑共军战力。忍耐几天后，第13军首先对山海关我军防线发起了进攻，我军山海关保卫战正式爆发。第13军攻击了山海关西北的娘娘庙、二郎庙等制高点，防守山海关一带的主力是杨国夫第7纵队余人，并配属了热河军区地方部队余人。他们早就做好了准备，只动用了万余部队，就对进犯我军的第13军迎头痛击，第1轮战斗第13军败退。杨国夫又趁夜色派1个团的兵力偷袭了第13军第89师阵地，造成了国军部队混乱并发生自相攻击的丑闻。我军偷袭部队缴获大批武器弹药还有火炮后，带着战利品从容返回了阵地。第13军大败，石觉率领第13军退回秦皇岛。
杜聿明辗转来到了山海关前线，国军第52军赵公武部、第94军第5师也在秦皇岛登陆了。第13、52、94军在山海关石河一带铺开。杜聿明从沈阳出发前，已命令新1军、新6军向锦州方向压迫。11月11日，杜聿明率领第13、52、94军第5师7万余人再次向山海关防线发起猛攻。石河前线正面由13军第4师负责进攻，94军第5师、52军第2师进攻角山，13军89师进攻石河铁路大桥。杜聿明认为八路军防守重点在山海关城、角山、石河沿岸一带。因此他把主攻方向选在山海关城北12公里处的九门口，由13军54师负责进攻。国军首先对我军九门口阵地进行猛烈炮击，然后以两个团的兵力不断向九门口高地发起冲锋。7纵凭借有利地形，沉着应战，使敌军的进攻始终不能得逞。
参战两军都是国共双方的精锐，国军拥有武器、人员数量方面优势。我军拥有地形方面的优势，武器装备也不差。李振华交代杨国夫任务时，要求杨国夫第7纵队打掉国军的嚣张气焰，同时提醒杨国夫加强九门口、义院口、城子峪等地的防御，以防国军迂回。李振华特别强调了城子峪要派出精锐力量防守，整个山海关防守完全由杨国夫自由把控。冀东我军部队也参与了侧击，只是战斗的规模比较小，主要起牵制作用，对山海关主战场影响不大。
杜聿明第一次近距离观察到东北我军主力的战斗力，让他非常吃惊。虽然杜聿明战前已经认为高估了我军实力，但现实中他仍发现自己还是低估了我军的战斗力。杜聿明意识到以手上的兵力突破山海关难度很大，他急令国军第94军余部从塘沽调至山海关，准备加入战场，山海关一线国军总兵力将接近10万余人。
国军新1军、第6军谌慎推进到了锦州附近，他们随时观察苏军的动作，苏军完全没有反应。杜聿明在得到国府军委会授意后，命令新1、6军向锦州发起小规模试探性进攻，以进一步试探苏军态度。防守锦州的是第3纵队，其中韩先楚部防守锦州城，东北军区命令辽西第1纵队、辽南曾克林第4纵队，第6纵队梁兴初部都向新1军、新6军压迫过去。整个南满都动了起来，新1、6军在兵力上并不占优势。双方都有所忌惮，表现的都还比较克制。试探性进攻失败后，国军就停了下来，国共两军在锦州周边形成对峙。