天地依然笼罩在一片湿漉漉的晨雾之中。
清晨的曙光刚刚洒满村镇，每家每户的烟筒上都飘出了袅袅炊烟，犹如冒烟的战场一般。从湖的北岸一直到石山之间，横着一道美丽的朝霞。透过朝霞和袅袅的炊烟，隐约可见远方的大津驿站。
武藏赶了一夜的路，现在都有些腻烦了。虽说是赶夜路，也无非就是由着母牛的性子踱步而已。黎明时分，武藏抵达了一个小村庄。他揉了揉眼睛，眺望着眼前的景色，嘴中禁不住喊出了“哦”的一声。
就是在这同一时刻，阿通和城太郎也在志贺山的山道上眺望着大津的屋顶，他们满怀着希望，正在步履轻盈地朝湖畔走来！
武藏从半山腰的茶馆下山之后，进入三井寺的后山，然后又经过了八咏楼，现在正走在尾藏寺的后坡。心中一直在想：阿通会从哪条路下山呢？
也许不必到湖畔的濑田，说不定在半路就能碰见了。巧的是，双方到濑田所花的时间和路程都一样，但武藏在路上却没有看到阿通和城太郎的身影。
即便如此，武藏也没有失望，他本来也没打算能在路上碰见他们。
替武藏送信的老板娘回来之后告诉他，阿通已经不住在乌丸家了，但乌丸家还是把信收了，并且还表示一定会在入夜之前将信交到阿通手中。
武藏盘算了一下，如果阿通昨天晚上收到信的话，最快也得今早才能动身，以她的身体状况，再加上女人的脚力，大约傍晚时分才能到达约定地点。
再加上他现在也没什么急事，所以一点也不着急，也就不觉得牛走得慢了。
山间的夜露打湿了母牛庞大的身躯。看到清晨青青的嫩草，母牛就控制不住自己的食欲，会不时地低头啃几口。武藏也不在乎，任它想怎么着就怎么着吧。
这时，武藏发现有一处民宅和寺院相对而立，中间的十字路口上种着一棵老樱花树。这种樱花树不比寻常，武藏在很多名胜都曾见过。樱花树下有一个坟墓，坟前的石碑上刻着一首和歌。
这首和歌是谁写的来着？武藏绞尽脑汁也想不出，走过了两三百米之后，他突然想起来了。
“呀！是《太平记》中的和歌。”
《太平记》是武藏少年时代最喜欢读的书籍之一，有些地方他至今还能背诵下来。
今日所见的和歌勾起了他少年时的回忆。母牛优哉游哉地踱着步子，牛背上的武藏也情不自禁地背起了《太平记》中有关这首和歌的章节：
志贺寺上人，手持丈八法杖，蓄着八字白眉，正对着湖水念水想观(44)，不经意间瞥见京都御所的女眷返回志贺花园，心中妄念顿生，多年修行崩于一溃，一切丧于火宅(45)之执念。……
“记不起来了！”
武藏想了想，又隐约记起一些，继续背道：
志贺寺上人返回寺庙后，虽日日侍奉佛祖，但脑中妄念却未除；虽天天诵念佛语，却仍闻烦恼之息；虽远眺暮山之云，心中却想着女子的发钗；虽独望窗外明月，目中却映出女子的笑颜。
今生的妄念已难消除，往生的罪障我已不顾，我只希望能来到你的住处，向你诉说我的钟情。如能如此，我死也无憾了。上人拿起法杖，来到御所，在榉树下站了一日一夜。
不知何时，牛已走到小镇中。这时，有人从后面叫住了武藏。“喂！旅客，那骑牛的武士！”