不论什么样的活计，厄忒莱德都必须赶在邂逅那天相同的时间来到山坡，但是一连三个月，他从未再次见到那个天仙一般的美貌女子。
他决定唱歌，像她一样放声歌唱。
那天，厄忒莱德站在经常陪伴少女的长方形山石之上，他放声歌唱：“没有光明的内心如何见到爱情的甘泉；没有强健的意志，怎能得到爱神的垂青？
她的美不可方物，我的诚心须配上钻石般的光洁。你在哪里，我那思念成灾的冤家；如果你要来见我，请带上你那甜美的笑容。”
歌声随风飘向远方，听到了“咩咩”的回应声；原来是芙兰朵赶着羊群来到了这里。
厄忒莱德怎能放走她，为了不让姑娘再次受惊，他礼数周到的向她请教，又为自己上一回的鲁莽而表达了歉意。
时间过得飞快，这两人相识以后已经过了一年，早已发展成为热恋中的情侣，甚至私定终身。
然而，帝国国王布克对马尔斯王族的追杀从未停止过。他们的行踪已经暴露，芙兰朵的父母决定带着她一同躲避到南部王国。
临行的前一天晚上，芙兰朵告诉了厄忒莱德这个绝望的消息。他觉得自己的心都快碎裂了，他紧紧抓住芙兰朵的手腕，无论如何都不愿松手。姑娘在他怀中哭泣了一整晚，最终还是决定随着父母离开心爱的丈夫。
但是密探的行动出奇的迅速，他们先一步赶到了准备逃跑的芙兰朵的家中，准备刺杀这一家人。正在行动的途中，一位持剑的青年打破了他们的计划。晨光之下，芙兰朵认出了厄忒莱德的容貌。
最终，芙兰朵还是留在了厄忒莱德的身边，她们将父母送出城外，却没想到从此再也无法取得联络。
嫁给了脚夫的芙兰朵每日纺织放羊来补贴家用，而丈夫则继续做着脚夫的营生。一切都很幸福，仿佛那场风波就好像噩梦一般。
命运女神怎会欢喜看到如此的结果，她当然对此无法忍耐，因此派遣一个粗鄙的小人来到他们隐居的地方，并让他第一眼就认出了命运多舛的芙兰朵·菲格罗亚。
当厄忒莱德回到家中的时候，他发现自己的妻子不见了，而这一找就是将近两年。最近他终于得到准确消息，芙兰朵被人关押在一个地牢里，就在马尔斯神殿的正下方。厄忒莱德依旧作为脚夫，赶着驴子，以这个身份作为掩护，决心救出自己的妻子。
他从山村赶来，刚好投诉这间客店，遇上了同样一位为爱情揪心困扰的男人；而他的歌声再次成为这一切的契机。